菲尔、黛比和加纳就ATCU对待异人族的方式展开讨论。黛比认为异人应该拥有自主选择的权利,而非被强制冷冻。加纳则态度冷淡地支持菲尔,强调并非所有异人都能像她一样掌控自身能力。
菲尔透露将与罗莎琳一同以ATCU成员身份秘密会见总统,并提及会面地点。他希望黛西能说服罗莎琳改变对异人的处置策略,加纳也提出可提供乔伊的报告作为佐证——乔伊在发现自己异能后,一直担忧会伤害他人。
黛西带罗莎琳参观神盾局基地,主张应以教化代替冷冻来引导异人,但罗莎琳并未被说服。另一边,西蒙斯将损毁的手机交给菲兹,其中记录着她在异星的经历。菲兹修复数据时,发现西蒙斯与威尔亲密相处的照片,内心波动。但他很快从威尔袖章徽标和西蒙斯描述的“双月无日”环境中找到重启传送门的线索。
梅暗中追踪加纳,疑心他即是“鞭笞”。她独自找到正在为乔伊做评估的加纳,察觉他对乔伊的克制敌意。梅支开乔伊后直接质问加纳,反被其击晕带往大学实验室。加纳向苏醒的梅坦白真相:多年前调查黛西母亲时,他被古书中喷出的迷雾感染,唯有攻击异人才能缓解异变,因此当年不得不与她分手。如今,他请求梅的帮助。
林肯联系迈克,指出“鞭笞”很可能潜藏于神盾局内部。二人一同上报菲尔,尽管菲尔难以相信,仍决定推迟总统会面,带队搜寻加纳与梅。加纳试图向菲尔表明自己与他目标一致,但林肯率先出手引发冲突。加纳瞬间变为“鞭笞”狂性大发,甚至将罗莎琳抛下楼际,幸得黛西及时救下。梅挺身挡在林肯面前,意外让加纳恢复理智。她趁机开枪将其制服,关入隔离舱中。